世祖汉光武帝，名刘秀，南阳蔡阳人。是汉高祖第九代嫡孙。王莽末年，天下连年遭水旱蝗灾，盗寇蜂起。当时，刘秀因躲避官吏，来到新野。又因在宛城卖谷，认识了宛城人李通。

李通以图谶(汉代宣扬符命占验的书，李通对光武说：“刘氏复起，李氏为辅。”)劝说世祖起兵反莽。于是，世祖与李通弟李轶起兵于宛，其兄刘伯千起兵于舂陵，邓晨起兵于新野。然后，会集重兵西击长聚，新市人王匡等，立刘圣公为天子，杀害了刘伯千，立国号为更始元年(公园23年)。

更是皇帝任命刘秀为偏将军，睡率兵夺取昆阳。王莽听说汉帝已立，便派遣大司徒(三公之一，汉衰帝改丞相为大司徒)王寻、大司空(三公之一，主管国家建设)王邑率兵百万，在昆阳围攻刘秀的部队，结果被刘秀打败。

三辅地区的豪杰群起，共同讨伐王莽，将王莽的首级传送至宛城。更始皇帝任命刘秀为大司马，减遣他持节北渡黄河威镇慰问河北各州郡。王郎被人诈称是汉成帝之子子舆，被立为天子，建都邯郸，但派遣使者去下郡国收降。

王郎后被刘秀所灭，刘秀威名日盛。更始皇帝开始对她怀疑担心。就派使者立刘秀为萧王，命令他不再统领部队，与有功劳的诸将一同回长安。并派遣苗曾为幽州牧，韦顺为上谷太守，让他们走马上任。

刘秀很生气，他辞去官职不去上任，并把更始皇帝派来的苗曾等人给杀了。自此之后，刘秀才对更是皇帝产生了二心。

这时，正值长发政局混乱，四方皆叛，但都被镇压下去。其中最有名气的是赤眉军，因以赤色涂鸦眉毛作徽记，故称赤眉军。赤眉军入函谷关，攻打更始皇帝。

刘秀派邓禹引兵向西，乘更始、赤眉之乱而消灭之。这种情形之下，诸将纷纷上尊号。刘秀便令人在千秋亭五成陌设坛，宣告天下，自立为皇帝。

汉光武帝建武元年，公元25年l0月，御驾东征洛阳，赤眉军投降。后来，又平定了隗嚣，天下大定。刘秀死于洛阳南宫，终年62岁。

光武帝末孙灵帝任用阉人曹节等。曹节矫诏诛杀太傅陈蕃、李膺，党人皆被禁锢。

中平元年黄巾军起义。是一支汉末农民义军，由钜鹿人张角创立太平道，率领起义。因皆以头缠黄巾为标志，故称黄巾军。

灵帝死后，太子刘辩继位。董卓入朝，废少帝为弘农王，立献帝即位。李催又逼胁献帝东迁。

曹操将献帝迁往许都。曹操死后，汉献帝逊位于曹丕。魏太祖武皇帝，沛国谯人。姓曹名操，字孟德。灵帝时为典农校尉(管农业生产的官员，职位相当于太守)。汉末，宦官擅权，何进计划铲除宦官之患，何太后不同意。

于是，何进便召集四方猛将，让他们引兵直向京师长安。以此来恐吓劫持太后，同意他铲除阉党。

结果董卓入京，废少帝为弘农王。立汉献帝为皇帝，造成京师大乱。

曹操逃出关中，至陈留，广散家财，招收义兵于以吾。他与后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史刘岱、渤海太守袁绍同时起兵，兵众合起来有数万人马，共推袁绍为盟主，曹操称奋武将军。

董卓的旧部听说有人讨伐他，也纷纷起兵。董卓无奈，便挟天子西迁长安。董卓留兵屯扎洛阳，司徒王允与吕布杀了董卓。杨奉、韩暹送汉献帝还洛阳，曹操来到洛阳保卫京邑，韩暹被曹操击败逃走。

曹操认为洛阳已被董卓烧得残破不堪，于是，迁天子改都许昌。并以天子的名义，下绍谴责袁绍。说他地广兵强，专门结党营私，不派兵勤王。袁绍于是率兵攻打许昌，在官渡之战中，被曹操打败，气得吐血而死。

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